图1
(二)对重点市场出口全部实现增长,我国产品在欧、美、日的市场份额回升。
对欧盟纺织类防疫物资出口增长迅猛,英国脱欧后与我纺织服装贸易往来更为紧密。
在疫情推动下,2020年纺织服装出口商品结构发生了重大改变,口罩出口的巨量增长带动纺织品全年出口实现28.9%的高速增长,纺织品在纺织服装整体出口中所占比重迅速扩大至52.3%,首次超过服装(47.7%)。
即使没有疫情,纺织服装出口商品结构也在不断优化调整,从大类商品看,纱线、面料作为最主要的纺织产品,出口合计占比与2019年相比下降了6.8个百分点,而针梭织服装作为最主要的服装产品,出口合计占比较2019年下降更多,相差7.6个百分点。说明即使纺织品和服装常规产品出口全部下降,但纺织品的出口地位仍在不断升高,所占份额不断扩大。
注:图表中口罩等产品均按HS8位码进行统计,统计口径略大于实际产品出口实绩。
数据来源:根据中国海关数据整理
(四)东部大省出口份额略有下降,中部地区的产业承接效应进一步显现。
2020年,纺织服装出口额排名前五的地区依次为浙江、广东、江苏、山东和福建。其中广东省超过江苏再次跃居出口第二大省。五大省出口合计占全国的73.7%,占比较去年下降2.3个百分点。中部地区的产业承接效应进一步显现,当年中部地区累计出口238.2亿美元,占全国总出口的8%,比去年提升1.4个百分点。其中湖北、安徽、江西等地均实现快速增长。尤其湖北扛住了疫情带来的巨大压力,在一季度出口下降30%的情况下,自二季度起开始发力,全年出口增幅高达104%。
全年出口增长主要依靠东部地区(增长8.4%)和中部地区,西部地区和东北三省出口分别下降2%和5.4%。虽然没有实现增长,但在特殊时期,西部地区和东北三省没有出现大幅度的波动,降幅稳定在较小的区间,也说明我国区域协调发展取得了进步,地区间差距逐步缩小。
在疫情导致生产受阻、需求下降,以及中美贸易摩擦等因素影响下,2020年中国纺织品服装进口未能恢复增长,全年累计进口236.7亿美元,下降4.1%。下降主要集中在上半年,上半年仅2、3月份由于国内疫情严重,来自海外的捐赠物资猛增带动进口连续增长外,其余月份全部出现两位数下降,上半年累计进口下降9.4%。下半年,国内生产逐步恢复、订单增加,对中间品的需求回升,且人民币汇率从贬值转为持续升值,利于进口,使8-12月连续4个月进口实现增长,下半年累计进口增长4.4%。
从产品结构看,全年进口下降主要受纺织品拖累,纺织品全年累计进口141.7亿美元,下降9.8%,服装进口94.95亿美元,增长6.2%。
按大宗商品的用途划分,中间品纱线、面料的进口出现量、价齐跌的情况,纱线进口量、价分别下降4.2%和11.3%,面料分别下降28.3%和0.4%。最终消费品针梭织服装依靠单价上涨实现进口额增长0.9%,但进口量下跌12.2%。家用纺织品进口额下降18.4%。
2020年中国棉花累计进口215.9万吨,增长16.6%,连续第四年恢复增长。从全年各月数据看,进口量呈现出明显的“V”形反转,3月以来,由于下游需求下降,进口急速缩减,至5月跌至谷底,当月仅进口7万吨棉花。后伴随需求回暖,进口逐步复苏,进口量放大,12月进口高达35.5万吨,创近五年单月进口量新高。进口均价1651.4美元/吨,创近10年最低。
在中美年初签署协议的利好带动下,自美国棉花进口明显反弹,全年进口97.67万吨,同比增长171%,使美国夺回我棉花进口第一大来源国地位。巴西和印度分列其后,自两地分别进口61.8万吨和25.3万吨。
根据中国棉花协会月报显示,2020年,国内棉花市场受到新冠疫情冲击,棉花生产保持稳定,储备棉轮换有序进行,进口量继续增加,市场供给充裕,纺织需求逐渐回暖,棉花价格波动上涨,内外棉价差加大。据统计局数据显示,2020年全国棉花总产量591万吨,同比增长0.4%。纺织企业年末产销两旺,纱布产量呈上升趋势,行业趋势向好。
12月,随着国内纺织市场转好,春夏订单增加,企业原料采购热情升温,助推国内棉价延续性上涨;国际棉价震荡上涨,涨幅低于国内。12月末,中国棉花价格指数(CCIndex3128B)14963元/吨,同比上涨1594元;中国进口棉价格指数FC Index M月均为83.12美分/磅,同比上涨6.17美分。1%关税下折人民币13894元/吨,低于同期国内现货1044元/吨,内外棉价差较上月末缩小155元。
疫情属于突发、偶发事件,在短期内会对全球贸易走向形成应激效应,迅速将订单集中到少量具备完整产业链并在第一时间恢复产能的国家和地区,如下半年印度订单一度回流中国;市场的采购意向也再次转回中国,使中国在主要市场的份额快速回升。
2021年初,全球疫情仍持续肆虐,新冠病毒仍将在较长时间内与人类并存。但随着疫苗的大量问世和接种,疫情总有一天会过去,相信把未来关键的1-2年挺过去之后,全球经营秩序和贸易、投资活动将恢复正常,纺织服装的贸易格局也会逐步回归疫情前的状态。其中一个主要动向是中、低端纺织服装产业将继续从中国向外转移,且转移的速度和规模将进一步加快、扩大。主要承接方仍是东南亚、南亚,以及非洲等新兴发展地区。从数据上看,中国产品在主要市场的份额将延续疫情前的下降趋势。
疫情并没有让全球形成合作共识,反而加剧了各国间的不信任和脱钩。出于对经济和产业安全的考虑,部分发达国家,如美国、日本等不断出台政策吸引产业回流,促进本地供应或趋向“邻近采购”,产业链区域化将成为后疫情时代的主要风潮。最突出的是美国,奥巴马时代就提出“购买美国货”、并出台制造业促进法案、税收优惠政策等多项优惠措施提振美国制造业。特朗普上台后在全球范围内推行单边主义,强化美国利益优先,吸引制造业投资向国内回流。
虽然庞大复杂的纺织服装产业链不可能在一朝一夕间就能顺利回流至本地,但会促进美日等国从减少对中国依赖的角度出发,加速将采购向东南亚或周边地区布局。根据美国公布的数据,2015-2019年的五年间,美国自中国进口纺织品服装的份额下降了5.2个百分点,中国失去的份额主要由越南、印度、孟加拉及墨西哥、洪都拉斯等中北美国家瓜分。五年间中国在日本市场中失去的9.2个百分点的份额则几乎全部被东南亚和孟加拉瓜分。未来随着疫情消退,这些地区的供给条件改善,为挽回损失,将加剧与我争夺市场,中国面临的外部环境将更加复杂严峻。
在竞争的同时,我国始终坚持扩大改革开放的宗旨将进一步引领我与东盟等国加深在产业链建设、中间品贸易方面的合作。2020年,区域自由贸易安排取得了巨大成果:11月15日,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署,成员包括中国、东盟十国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰在内的15个国家,覆盖全球30%的国内生产总值、人口和出口额,是目前全球最大自由贸易区。2020年,中国对RCEP国家出口纺织服装共计780.6亿美元,占总出口额的26.4%。对于中国纺织服装业来说,首次与第二大单一出口市场日本建立自由贸易协定及协定中区域内原产地累积规则最为“实惠”。协定生效后,将对我国纺织服装业扩大贸易规模及深化产业链合作产生积极深远的影响。除此之外,我国与“一带一路”沿线国家始终保持着友好合作关系,双边贸易往来不断加强,纺织服装贸易额持续稳定增长。其中许多国家和地区在疫情中得到中国的物资和医疗援助,与中国的友谊历久弥坚,在疫情后也仍将与中国保持密切交往,双边贸易将迅速恢复并进一步扩大。
美国财政部年初将中国移出汇率操纵国名单,1月15日,中美签订了第一阶段经贸协议,美方将3000亿美元加税产品清单List 4A项下产品的关税从15%降低到7.5%。中方也相应下调了部分自美进口商品的关税。双方刚刚释放善意,美政府即于1月29日签署了美墨加贸易协定,并针对中国纺织产业发出“大招”,7月发布“新疆供应链商业咨询公告”,通过“涉疆法案”、“实体清单”、“预扣令”等多种政治、经济手段干涉中国内政,打压和扰乱新疆正常经济活动,对中美间正常的经济秩序和贸易往来造成严重破坏。
2020年由于疫情严重,美国自中国进口大幅增长。2021年随着民主党上台执政,美对华政策会有所缓和,单边主义、孤立主义风向会有所改变,但美国长期遏制中国的基调不会变,对中国重点科技产品的打压政策不会变。虽然纺织服装尚不属美重点遏制产品,但作为中国对美出口的大宗商品和中国实现贸易顺差的主要商品,美国也势必采取各种贸易常规或非常规手段对我纺织服装产品形成限制和围堵,如签署美墨加协定、重提CPTPP,以达到孤立中国的目的。双边经贸关系的不确定性会在2021年及疫情之后进一步增强,对中美纺织服装正常贸易形成更多挑战。
经过三十年的发展,中国纺织服装产业已形成垂直完整的产业链和供业链基础,成为全球最大的纺织服装产业链中心和供业链枢纽,拥有庞大的国内消费市场。如今,我国纤维加工总量超过世界比重的50%,化纤产量约占70%,纺织服装出口额占全球的34%,年纱产量超过2600万吨,布产量近400亿米,限上企业服装类消费品零售额8000多亿元,网上穿类商品零售额逐年递增。面对突发疫情,中国的产业链供应链经受住了冲击,国内企业迅速复工复产,调整产能转产口罩防护服,为稳定全球消费和抗击疫情作出了巨大贡献,彰显了中国强大的制度优势和化解突发危机的能力。据中国海关公布的数据,2020年3-12月,中国共向全球出口了2242亿只口罩,相当于为中国以外的全球每个人提供了近40个口罩,出口了防护服23.1亿件,外科手套29.2亿双。2020年下半年,疫情肆虐全球一度导致东南亚、南亚等地无法承接订单,致部分订单回流中国,填补了部分国家和地区的供给缺口。进一步证明中国拥有良好的产业基础和稳定的产业结构,产业韧性强,灵活度大,企业有责任、能担当。这些优势短期内无法被替代被超越,中国纺织服装产业在未来较长的一段时间内仍将占据全球主要地位。
1.我国纺织服装产量和出口规模庞大,但利润率普遍不高,近年整体利润水平持续下降。目前,只有小部分拥有品牌和自主创新能力的大型、超大型企业能够达到较高利润回报,大多数中小纺织服装企业的利润率依然较低,出口企业的平均净利润率仅有3-8%。行业整体利润总额持续回落,根据统计局公布的数据,2016-2019年,纺织业规模以上工业企业利润总额逐年递减,4年间下降了50%,服装服饰业利润总额下降了38.6%。2020年,纺织业在防疫物资带动下实现利润总额1105.40亿元,恢复7.9%的增长;服装服饰业利润总额640.4亿元,下降21.3%。
2.多数企业微利生存,抗风险能力亟待提升。由于利润率低,行业对汇率波动等外界因素的变化更为敏感。2020年,美元兑人民币汇率发生了“过山车”似的波动,人民币汇率呈现先贬后升的走势。1-5月受疫情冲击影响,人民币汇率震荡贬值,5月29日一度贬值至7.1316,跌破2008年3月以来的低点。此后,随着中国新冠肺炎疫情得到全面控制,经济全面复苏,加之美国救市放水纾困,释放流动性,致人民币重拾升势。2020年12月31日,美元兑人民币中间价报6.5249,7个月间,升值幅度高达8.5%左右,超出预期,实属罕见,全年人民币兑美元一年内上涨了6.47%,叠加下半年出现的集装箱供应紧缺、海运费用上涨现象,导致外贸企业,尤其中小企业的利润见底甚至无利可赚。2021年伊始,美元兑人民币中间价再度跌破6.5,加之美国拟将采取1.9万亿美元的释放流动性救市政策,人民币升值趋势仍将持续。出口企业的利润将进一步受到挤压。
3.我国纺织服装行业的生态仍有待优化,在品牌建设、节能环保、前端研发和成品设计、价值链掌控,以及出口定价权方面仍与发达国家存在明显差距。需要进一步推动全产业高质量发展,提升行业软实力,成为真正的制造业强国。
“十三五”期间,中国纺织服装对外贸易进入平稳发展阶段,贸易总额和出口、进口全部实现增长,平均年增幅分别为2.5%、2.7%和0.3%。2020年,纺织服装生产和出口在疫情下实现逆势增长,取得圆满收官。这是我国纺织服装产业规模实力和强大韧性的展现,也是动能转换能力的体现,更是多年来推动产业升级、提升发展质量成果的全面体现。
2021年将开启“十四五”规划新征程,中国纺织服装业面临新时代新要求,应力争在国家支持政策的护航下,继续深化调整,加快科技创新研发与品牌建设,推进产业升级;外贸出口在巩固原有市场的同时,积极开拓新兴市场,加强与东盟国家的产业合作;继续寻找投资价值洼地,充分利用现有多、双边自贸协定优惠措施提前布局;持续补短板,增利润,扩充软实力;在复杂严峻的国际经济形势下,试点内销,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。我们相信,中国纺织服装业在“十四五”时期及更远的未来必能行稳致远,实现跨越式发展,取得更加辉煌的成绩。