据中国海关统计,今年1-8月,我国服装(含衣着附件,下同)累计出口1183.8亿美元,同比增长11.9%。8月,服装出口184.9亿美元,同比增长5.1%,与7月18.5%的增幅相比明显放缓。
1 前八月我国服装出口情况
针织服装出口量价齐升,梭织服装价格大增
8月当月对美出口由增转降
对日本出口反弹
1-8月,我对主要市场美国、欧盟、东盟、日本服装出口分别为279亿美元、243.5亿美元、99.8亿美元和93.9亿美元,同比分别增长11.3%、19.1%、31.4%和1.2%。在RCEP生效实施的利好作用下,中国对东盟出口在世界经济复苏放缓的背景下逆势上扬,服装出口保持超30%的增长率,东盟超过日本成为我国第三大服装出口市场。
浙江出口领跑,广东下降明显
1-8月,浙江服装出口243.8亿美元,同比大幅增长25.4%,远超全国出口平均增速,占全国服装出口份额超过20%。广东居第二位,出口下降6.6%,较上月降幅继续扩大。江苏、山东、福建和上海分列第三至六位,同比分别增长12.3%、18.5%、1.6%和11.5%。新疆、江西和湖南等中西部地区出口增势迅猛,同比分别增长81.1%、49.1%和63.1%,河北、广西、山西服装出口降幅较大,下降40%左右。
在美国、加拿大市场份额下滑
在日本、英国份额有所回升
1-7月,中国占美国、欧盟、英国、日本、加拿大、韩国、澳大利亚(6月数据)服装进口市场份额分别为23.2%、27.8%、24.4%、54.4%、30.2%、32.5%和61.5%。中国在美国、欧盟和加拿大市场份额同比分别减少4.6、0.3和4.6个百分点,在日本、英国、韩国和澳大利亚市场份额同比分别增加0.7、4.6、1.2和1个百分点。
2 国际市场情况
主要市场进口持续增长
各国普遍从疫情中解封,进口需求尚保持韧性。1-7月,国际主要市场中,美国、欧盟、英国、韩国、加拿大服装进口均实现两位数增长,同比分别增长17.2%、15%、18.9%、19%和12.7%。1-6月,澳大利亚服装进口实现6%的平稳增长。
主要供应国出口增势强劲
1-6月,越南服装出口173.8亿美元,同比增长13.3%,其中对美国出口增长14.7%。1-7月,土耳其服装出口115.5亿美元,同比增长12.6%,其中对欧盟出口增长15.9%。1-7月,全球主要市场自孟加拉国进口服装达253亿美元,同比增长43.2%,欧盟、美国、英国自孟加拉进口同比增幅分别为42.8%、53.8%和51.7%。
3 趋势展望
美国通胀放缓,服装库存增加
美国CPI增速继续放缓,8月CPI同比增速放缓至8.3%。8月服装CPI同比增长5%,较上月5.1%的涨幅继续放缓。美国服装服饰商店1-8月累计零售额2064.7亿美元,比去年同期增长8.6%。7月,美国服装服饰商店库存/零售比率为2.22,比1月增长11%。
欧元区通胀持续走高
受俄乌局势影响,欧盟经济陷入“低增长高通胀”的两难境地,今年下半年经济增速将明显放缓,2022年的平均通胀率预计创历史新高。8月欧元区通胀率高达到9.1%,高于上月的8.9%。土耳其商会和商品交易所联盟成衣行业协会主席法亚特表示,自欧洲陷入能源危机后,尤其是5月以来,欧盟订单明显减少,预计接下去几个月出口还将继续放缓。
日本服装零售持续增长
今年以来,我国服装出口面对诸多国内外不利因素,仍保持了较快增长,这一方面表现出国内供应链强大的韧性,另一方面也源于去年全球疫情影响下国外补库存、订单回流引发的滞后效应。当前,全球经济衰退风险加剧,高通胀导致欧美去库存压力增大,叠加包括“去中国化”在内的各种不确定因素,加之去年四季度出口基数较高,今年四季度服装出口出现拐点的可能性增强。展望2023年,我国服装出口无疑将面临更严峻挑战。