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今年以来,有哪些服装企业在IPO排队名单里“露脸”

2018-11-29 10:14

作者:小鹏

来源:华尚汇

  2018年行将结束,回顾今年的A股IPO市场,对于服饰企业来说,应该是一个“小年”。

  今年以来,A股IPO从严审查的态势一直没变,资本市场环境偏“冷”。在这种态势下,排队服装企业做出不同选择,有选择新加入的,有选择继续争取的,有成功获批上市的,有的企业则选择目前退出。

  嘉曼服饰(预披露更新)

  2018年10月31日,北京嘉曼服饰向证监会网站报送了招股说明书申报稿,拟发行总量不超过2700万股,不低于发行后总股本的25%,计划登陆深交所中小板。

  招股书显示,嘉曼服饰是一家经营中高端童装业务的企业,公司产品涉及0-16岁(主要为2-14岁)的男女儿童服装及内衣袜子等相关附属产品。截至2018年6月末,公司已在全国开设有758家门店,其中直营店324家,加盟店434家;同时,公司通过唯品会、天猫、京东等电子商务平台建立了线上直营销售渠道。公司采用多品牌运营策略,产品包括自有品牌、授权经营品牌、国际零售代理品牌等三类,共计24个品牌。

  公司旗下的自有品牌“水孩儿”创立于1995年,公司从2005年开始经营国际童装品牌零售业务,截止至2018年6月30日,公司经营的国际童装品牌已经发展到二十一个,包括“KENZO KIDS”、“YOUNG VERSACE”、“FENDI”、“Chloé”、“ARMANI JUNIOR”和“HUGO BOSS”等国际一二线品牌。另外,公司在国内尝试童装多品牌集合店销售模式,创立了“bebelux”国际高端童装精品集合店。

  公司本次公开发行计划募资2.88亿元,分别投向营销体系建设项目、电商营运中心建设项目、企业管理信息化项目及2563万元用来补充流动资金。其中营销中心建设项目拟募资1.05亿元,将建设125家直营门店,包括20家集合店、5家品牌旗舰店和100家品牌专卖店。公司称,通过购置和租赁相结合的方式开设新门店,可以获得优质商圈的渠道资源,进一步提高直营门店占比。

  赫基中国(预披露更新)

  2018年6月21日,赫基(中国)集团向证监会网站报送了最新的招股说明书申报稿,计划登陆上交所主板。招股书显示,赫基中国目前拥有ochirly、Five Plus、TRENDIANO、COVEN GARDEN等自创品牌,收购并在全球运营MISS SIXTY等国际品牌,并通过合资方式在中国运营Superdry、DENHAM等国际品牌,现已形成时尚、牛仔、潮牌、都市、轻奢等多领域的业务矩阵,公司在米兰、伦敦、香港、上海等全球时尚都市布局零售渠道,在中国形成直营、经销与联营结合、覆盖各大城市核心商圈的营销网络。截至2017年12月31日,公司各品牌线下门店合计3046家。

  赫基中国本次拟公开发行不超过12700万股,占本次发行后公司总股本的比例不超过15%,且不低于10%。公司计划募资32.26亿元,分别投向营销网络建设项目、供应链及物流中心建设项目、信息化系统建设项目及5亿元用来补充流动资金。其中营销网络建设项目募资18.39亿元,拟采用购置和租赁方式,计划建设6家体验中心和350家标准店。体验中心店坐落于北京、上海、广州、深圳、成都、重庆等六个城市,新增全国主要一、二线城市的标准店则将提升公司直营终端的比例。

  地素时尚(获批上市)

  2018年6月22日,地素时尚以每股27.52元的发行价格正式在上交所主板上市交易,地素时尚此次发行总数为6100万股,募集资金总额为16.79亿元,主要用于营销网络及品牌建设项目、信息化系统升级项目、研发中心建设项目,以及补充其他与主营业务相关的营运资金。

  10月26日,地素时尚披露了三季度业绩报告。报告显示,公司在2018年前三季度实现营业收入14.71亿元,同比增长6.37%;归属于上市公司股东的净利润4.50亿元,同比增长25.28%;期内电商业务收入达1.67亿元,同比增长53.09%。截至三季度末,公司共有门店1063家,较2017年末净增25家。地素时尚称,公司2018年初正式上线全渠道项目,线上线下打通,实现库存共享,加快库存周转。对于电商渠道也加大了投入,投入更多的新品在网上销售,公司的微商城也已正式上线。线下渠道方面,公司会重点开拓具有较高消费潜力和需求的城市。

  玛丝菲尔(终止审查)

  今年年初,IPO市场经历了一波企业撤退潮。2018年3月22日,多达12家企业选择退出IPO排队名单,进入终止审查企业名单,其中就包括女装企业玛丝菲尔。

  招股书显示,2013至2015年、2016年1-6月,公司营业收入分别为18.49亿元、22.08亿元、24.80亿元和10.43亿元,净利润分别为5.62亿元、6.70亿元、7.05亿元和1.87亿元。2013年至2015年,公司营收和净利基本稳定增长,2016年上半年营收和净利则同比下滑12.21%和47.30%。公司称,2016年上半年公司的收入及各项盈利指标均出现了一定程度的下降,主要原因为一是宏观经济增速放缓、服装消费市场疲软、各商场及服装门店销售均不同程度的受到影响;二是开发的新品牌除AUM以外,目前均尚在培育期,收入和利润尚未释放且需要投入较多人力物力,短期内对净利润产生直接影响。

  玛丝菲尔首发募资的一个计划是加大对男装业务的投入,若成功上市,计划第一年和第二年各自选择15家“Marisfrolg”女装品牌店设立男装销售专区,第三年男装品牌将以独立门店运营,新建男装品牌直营店60家。

  观察:资本市场环境偏“冷”,排队服装企业做出不同选择

  可以说,无论是首发融资市场还是二级市场,今年的资本市场色调偏“冷”。

  不过,在这种市场环境下,服装企业并没有缺席,有选择加入IPO排队队列,有最终成功获批登陆资本市场,有选择继续争取过会机会,有选择目前退出。从产业角度看,这些在A股首发融资市场“露脸”的服装企业,基本上是女装和童装企业唱主角,部分反映出产业发展趋势的变迁状况。而对于企业来说,所谓“真金不怕火炼”,有优秀的业绩表现和经营能力,有稳定的主业优势和强劲的发展潜力,且在发展过程中不断补足企业经营和治理上的“短板”的服装企业,长远来看自然能得到资本市场的认可和加持,借助资本的力量走得更快更远。

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