澜沧江—湄公河合作（以下简称“澜湄合作”）是中国与柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南共同发起和建设的新型次区域合作机制。根据六国政府确定的“3+5+X合作框架”，产能合作是澜湄六国优先合作发展领域。纺织服装产业是澜湄各国共有的支柱性产业，也是六国推动贸易往来、投资互动并建立产能合作体系的重要切入点和增长点。
中国是世界第一大纺织品服装生产国和贸易国，拥有全世界最完整的现代纺织制造体系与生产性服务体系，近年来在推动澜湄纺织服装产能合作方面发挥了主动作用。湄公河五国秉持高度开放、合作的态度，积极与中国纺织行业建立贸易与投资合作关系，实现了互利互惠，共进共赢。 自2016年3月澜湄合作机制正式启动以来，中国与湄公河五国纺织服装产业间的进出口贸易往来活跃，中国是澜湄各国最为重要的纺织品服装贸易伙伴之一，湄公河五国在中国纺织品服装进出口贸易中所占份额不断提升，总规模已经超越日本、中国香港等传统主销市场。中国纺织企业在湄公河五国的直接投资持续增长，越南、缅甸、柬埔寨等国成为中国纺织企业对外投资的首选目的地。以贸易和投资为纽带，澜湄六国纺织产业链融合发展不断走向深入，正在逐渐形成分工合作、高效协调的区域性纺织产业链、供应链体系。
自澜湄合作建立以来，中国与湄公河五国之间的纺织品服装进出口贸易总体实现平稳增长。2010年，中国与东盟自由贸易区全面建成，经过过渡期，越南、老挝、柬埔寨和缅甸对中国出口的绝大多数商品的关税目前已降为零，进一步促进了中国与湄公河五国纺织产业链之间的贸易往来与合作。
图2：2015~2019年上半年中国与湄公河五国纺织品服装进出口额
根据中国海关统计数据，2018年，中国与湄公河五国之间的纺织品服装进出口贸易额达到297.9亿美元，与2015年相比累计增长23.2%，年均增长7.2%，而同期中国对全球纺织品服装进出口总额累计减少了1.8%。由于与中国产业链合作日益紧密，贸易额增长速度明显较快，湄公河五国在中国纺织品服装进出口总额中所占的比重由2015年7.6%提高到2018年9.6%。2019年以来，在世界经济增长减速、国际贸易低迷的情况下，中国与湄公河五国之间的纺织品服装贸易仍然保持增长，上半年进出口贸易额达143.8亿美元，同比增长1.2%，占中国纺织品服装进出口总额的比重已提高到10.2%，中国与湄公河五国之间的纺织品服装贸易总额规模已经超越了中国第二大国别贸易伙伴日本。
图3：2018年中国对主要国家和地区纺织品服装进出口贸易额情况
湄公河五国中，与中国纺织行业贸易往来规模最大的国家是越南，越南目前是中国第三大纺织品服装贸易合作伙伴，仅次于美国和日本。2018年中国与越南之间的纺织品服装进出口额达到203.9亿美元，占中国与湄公河五国纺织品服装贸易额的68.4%，占中国纺织品服装进出口总额的6.5%。2019年上半年，中国对越南纺织品服装进出口额为93.2亿美元，同比减少2.6%，越南在中国对湄公河五国出口总额中的占比也下降至64.8%。 五国中，由于基数规模相对较小，中国与老挝之间纺织品服装贸易往来发展最快，2018年进出口额为3591万美元，较2015年增加了1.2倍，2016~2018年年均增长30.3%。2019年上半年，中国与老挝之间的纺织品服装进出口贸易总额同比增长7.7%，增速高于中国对全球纺织品服装进出口贸易总额增速10个百分点。中国与缅甸、柬埔寨之间的纺织品服装贸易增长也相对较快，2016~2018年年均分别增长25.5%和16.4%，2019年上半年同比分别增长27.7%和5%。
图4：中国对湄公河五国纺织品服装进出口贸易额分国别情况
随着产业链合作日益密切，贸易往来活跃发展，湄公河五国在中国纺织行业出口贸易中的重要性日益提升。2018年，中国对湄公河五国纺织品服装出口总额达244.4亿美元，与2015年相比较增加了17%，年均增长5.3%，比同期中国对全球纺织品服装出口额年均增速（-0.7%）高出6个百分点。2019年上半年，中国对湄公河五国出口纺织品服装117.2亿美元，同比略减少0.5%，高于同期中国纺织品服装出口总额增速（-2%）1.5个百分点。湄公河五国在中国纺织品服装出口市场中占比达到9.1%，已经超过日本及整个非洲所占份额。
图5：2015~2019年上半年中国对湄公河五国纺织品服装出口额
图6：2018年中国对主要国家和地区出口纺织品服装情况
中国纺织行业对湄公河五国出口的大类产品中，出口金额最高的品类为纺织织物（面料），2018年出口额达到132.2亿美元，占中国对湄公河五国纺织品服装出口总额的比重达到54.1%；其中，梭织织物占55.9%，针织织物占44.1%。终端制成品也是中国纺织行业出口湄公河五国的重要产品，2018年服装出口额为53亿美元，家用及产业用制成品出口额为41.4亿美元，分别占中国对湄公河五国纺织品服装出口总额的21.7%和16.9%。制成品中，工业用纺织品出口额为14亿美元，特种布出口额为7.3亿美元，无纺布及特种纱出口额为6.1亿美元，地毯、床品、毛巾等家用纺织品出口额为14.1亿美元。 出口产品中，出口额增长最快的品类为纱线，2018年中国对湄公河五国纱线出口额为17.9亿美元，较2015年增长59.1%，年均增长16.7%。其次为针织织物，出口额累计增长58%，年均增长16.5%。其他产品出口额累计增速普遍在20%~30%。2019年上半年，中国对湄公河五国纱线、织物、制成品出口额同比分别增长12.9%、0.2%和10.5%，其中纺织织物中的针织织物同比增长6.7%，梭织织物同比减少4.7%。2019年以来，中国对湄公河五国服装出口额有所减少，上半年同比下降18.5%，其中针织服装出口额同比减少34.3%，梭织服装同比减少9.9%。 越南是中国纺织行业在湄公河五国中最大的出口市场，2018年出口额为161亿美元，占中国对湄公河五国纺织品服装出口额的62.2%。越南目前是中国第三大纺织品服装国别出口市场，中国对越南出口纺织纱线、织物的规模均位居国别市场首位，纺织制成品出口额位居第二。但近几年，随着出口额基数增大，中国纺织行业对越南出口增速有所放缓，2016~2018年出口额累计增速仅为8%，年均增长2.6%，较2013~2015年年均增速（17.8%）放缓15.2个百分点；2019年上半年出口同比下降5.8%。
中国对缅甸、老挝和柬埔寨纺织品服装出口额增长相对较快，2018年对缅甸出口额达21.5亿美元，较2015年增99.5%，年均增长25%；对老挝出口额为3414万美元，较2015年增长1.2倍，年均增长31%；对柬埔寨出口额达32.3亿美元，较2015年增长54.6%，年均增长15.6%。2019年上半年，中国对缅甸、老挝、柬埔寨纺织品服装出口额同比分别增长27.7%、7.3%和4.7%。2019年，柬埔寨已经成为中国纺织制成品第五大、针织织物第二大国别出口市场，缅甸是中国化纤织物第五大国别出口市场。
得益于地理位置临近以及中国—东盟自贸区的关税双重优惠条件，湄公河五国成为中国纺织行业最重要的进口来源地区之一，体现出中国与湄公河五国纺织产业链之间的合作日渐走向深入。2018年，中国自湄公河五国共进口纺织品服装53.5亿美元，较2015年增长64.3%，年均增长18%，高于同期中国自全球纺织品服装进口年均增速（0.7%）17.3个百分点，占进口总额的比重达到19.8%。2019年上半年，中国自湄公河五国进口纺织品服装26.6亿美元，同比增长9.3%，增速高于同期中国纺织品服装进口总额增速（-4.8%）14.1个百分点，占进口总额的比重进一步提高到21.3%。中国自湄公河五国的纺织品服装进口额不仅超越了所有的单一国家，而且比中国自欧盟的进口额还高出20%以上。
图9：2015~2019年上半年中国自湄公河五国纺织品服装进口额
纱线是中国从湄公河五国进口的最主要的纺织服装产品，2018年进口额达到24.7亿美元，占中国从湄公河五国纺织品服装进口总额的46.2%，占中国从全球进口纱线总金额的30.4%。其中，棉纱线进口额为21.8亿美元，占从湄公河五国纱线进口额的88.2%，占中国从全球棉纱线进口额的37.3%。越南是湄公河五国中最大的纱线进口来源地，也是中国纱线进口第一大来源国，其中部分纱线是中资企业产品，返回国内进行后道深加工。2018年，中国从越南进口的纱线达到23.5亿美元，占从湄公河五国纱线进口额的95.1%，越南产棉纱线在湄公河五国进口额中占比达到98.3%。
服装是中国从湄公河五国进口的另一大类产品，2018年进口额为21.5亿美元，占中国从湄公河五国纺织品服装进口总额的40.2%，针织服装进口略多于梭织服装。越南是湄公河五国中最大的进口来源国，也是中国第一大服装进口来源国，2018年进口额达到14.7亿美元，占自湄公河五国服装进口额的68.2%。自柬埔寨、泰国服装进口额分别达到4亿美元和2.3亿美元，分别占中国自湄公河五国服装进口额的18.1%和10.7%。 服装也是中国自澜湄国家进口增长最快的产品，受到国际品牌采购布局调整影响，澜湄国家生产的服装产品正在越来越多的进入中国内需市场。2018年，中国自湄公河五国服装进口额较2015年累计增长93%，年均增速达到24.5%，比同期中国从全球服装进口额年均增速高出18.1个百分点。其中从柬埔寨、越南和老挝的服装进口额年均增速均超过20%，分别达到26.2%、25.8%和21%。2019年上半年，中国从湄公河五国共进口服装10.4亿美元，同比增长16.1%，高于同期中国服装进口总额增速13.9个百分点。图11：中国自湄公河五国纺织品服装进口额分品类情况 柬埔寨是湄公河五国中与中国进口贸易额增长最快的国家，2018年纺织品服装进口额达到3.9亿美元，较2015年增长90.2%，年均增长23.9%；2019年上半年同比增长8.4%。中国自越南进口纺织品服装的规模位居湄公河五国之首，越南也已跃居中国第一大纺织品服装进口来源地，2016~2018年间超越了日本和中国台湾地区。2018年自越南进口额为42.9亿美元，较2015年增长72.7%，年均增长20%。图12：2015~2019年上半年中国自湄公河五国纺织品服装进口额
数据来源：中国海关
近年来，随着中国纺织产业转型升级不断深化，优化产业布局结构，提高资源配置效率，成为中国纺织行业的重要发展方向。中国纺织企业的跨国布局需求与中国政府提出的“一带一路”合作倡议正相契合，纺织企业的国际化发展进程明显加快，对外直接投资存量规模持续扩大。东南亚地区是现阶段中国纺织企业对外投资的首选目的地，湄公河五国由于生产要素资源丰富，投资环境良好，且与中国地理位置临近，文化与习俗相似，成为中国纺织企业对外直接投资最为集中的区域。
根据中国商务部通过外汇管理渠道统计的数据，2016~2019年上半年，中国纺织企业对湄公河五国直接投资额累计达到13.3亿美元，占同期中国纺织企业对外直接投资总额的23.6%。自2017年以来，由于中国政府加强外汇监管，中国纺织企业通过外汇渠道统计的对外直接投资流量有所下降，但对湄公河五国的投资额总体仍然呈现增长态势。2016~2018年，中国纺织行业对湄公河五国直接投资额年平均增长速度达到28.5%，2018年投资额为5亿美元，比2016年增加64.3%，比2013年“一带一路”倡议提出时增加了1.1倍。
图13：中国纺织行业对全世界及湄公河五国直接投资额
数据来源：中国海关
中国纺织企业在越南的直接投资存量和流量规模均位居澜湄国家首位，越南也是中国纺织行业第二大对外投资目的地（第一为中国香港地区）。2016~2019年上半年，中国在越南的纺织服装产业直接投资额累计达到11.2亿美元，占同期中国对湄公河五国纺织服装业投资总额的84.2%。2018年投资流量达到4.7亿美元，创下历史新高，2019年上半年投资额也已达到2.1亿美元，与2017年全年投资额基本相当。 中国纺织行业在湄公河五国投资最为集中的产业是服装加工，中国先进的服装制造技术、管理经验与湄公河五国丰富的劳动力资源相结合，在当地发展形成了广受国际品牌采购商青睐的服装加工制造产业。申洲、鲁泰、即发、东渡等知名中国纺织服装企业均在湄公河五国建了成规模的服装生产基地。目前，中资企业在柬埔寨、缅甸的服装加工业中占比均达到50%左右，最近五年时间里，中国企业在缅甸投建的服装厂多达200余家。 棉纺织行业是中国纺织企业在湄公河五国投资的另一重点领域。由于中国棉花供给受限，采购进口棉花成本偏高，一些中国棉纺织企业选择在海外建设加工基地。越南由于基础设施条件良好，且与中国贸易往来便利，成为中国企业首选。目前，中国企业在越南投建的棉纺产能占当地总产能的50%左右，天虹纺织、华孚时尚、百隆东方等中国棉纺行业的龙头骨干企业均在当地建立了大型棉纺织生产基地。最近两年，随着处于纺织产业链两端的棉纺及服装加工业规模扩大，在当地实现全产业链加工配套成为湄公河五国纺织行业发展的重要方向，面料织造及印染精加工环节也成为中国纺织服装企业新的投资热点。 中国纺织企业在湄公河五国的直接投资大大推动了当地经济的发展，纺织服装产业在加快工业化、扩大出口创汇、吸纳社会就业等方面均发挥了核心作用。中资企业在当地培养了大批技能型产业工人与专业化管理人员，从业人员从中资企业向本土企业流动，产生了生产技术及管理经验的外溢效应，促进了当地本土纺织企业加快发展提升。
图14：中国纺织行业对外投资主要地区分布图
数据来源：中国商务部
与此同时，中资纺织企业的发展也为湄公河五国社会发展做出重要贡献。中资企业为当地居民提供了丰厚的劳动报酬，在柬埔寨、越南等地，纺织企业的平均工资水平都显著高于当地的最低工资标准。纺织服装行业准入门槛适宜的劳动就业机会与体面良好的就业环境，大大改善了当地居民的生活状况，帮助大量贫困人口向温饱水平迈进。中国江苏企业红豆集团在柬埔寨投建西哈努克港经济特区，不仅对当地经济起到重要推动作用，也带来了先进的现代产业园区管理模式，园区内的一站式服务中心是中国纺织产业集群数十年发展经验的集中体现。园区兴建的中柬友谊理工学院不仅为工人提供职业技能培训，也免费为当地居民提供文化学习机会，很多西港当地居民通过在中柬友谊理工学院免费学习中文，获得了更好的就业与个人发展机会。
图15：中国纺织企业在湄公河各国投建的纺织厂和工业园区
说明：上图为盛泰集团越南服装厂的缝纫车间。左下图为恒田（仰光）制衣有限公司在准备给员工发工资。右下图为柬埔寨西哈努克港经济特区，左侧建筑物为园区一站式服务中心。
通过贸易与投资合作，中国与湄公河五国逐渐建立起具有互补、互动特征的纺织产业结构，形成了更加高效的产业链合作关系。现阶段的进出口贸易结构反映出，中国与湄公河五国之间已经形成了“中国纺织面料供给——湄公河五国服装加工”的产业链条；越南生产的纱线产品也有相当一部分进入中国进行后道织造及染整加工，成为中国纺织产业链不可或缺的原料补给；湄公河五国生产的部分服装产品也进入中国内销市场，为中国居民提供了更多质优价廉的消费选择。
图16：中国与湄公河五国纺织品服装贸易结构示意图
说明：图中贸易额柱状图按照2018年进出口数据整理。
近年来，中国纺织装备制造业与湄公河五国纺织产业间的合作关系也变得日益紧密。由中国企业自主研发制造的优质、高性价比的现代纺织装备成为湄公河五国纺织企业的重要选择。2018年，中国对湄公河五国出口纺织机械的总金额达到6.7亿美元，比2015年增加53.2%，年均增长15.3%，占中国纺织机械出口总额的比重达到18.3%。其中，出口规模较大的品类为纺纱机械、针织机械和印染机械，2018年出口额分别为1.9、1.6和1.5亿美元，分别占中国对湄公河五国纺织机械出口总额的28.3%、24.7%和22%。化纤、针织和纺纱机械则出口增长最快，2018年出口额较2015年分别增加108.9%、87.2%和70%。2019年上半年，我国共对湄公河五国出口纺织机械3.9亿美元，同比增长20.2%。越南是中国纺织机械出口第二大国别市场，仅次于印度，2018年和2019年上半年，中国对越南纺织机械出口额分别达到5.6亿和3.2亿美元。图17：2015~2019年上半年中国对湄公河五国纺织机械出口额数据来源：中国海关图18：中国对湄公河五国纺织机械出口额分品类情况
数据来源：中国海关
未来，随着湄公河五国纺织产业链向着精、深加工环节发展，与中国纺织行业的合作空间也将更加多元。中国纺织机械行业目前基本具备生产制造纺织全产业链装备的能力，装备稳定性、精细度及数字化、智能化水平均不断提升，有能力为湄公河五国发展优质、绿色、智能纺织制造产业链提供装备基础。中国化学纤维生产能力位居世界首位，功能性、差别化纤维开发及生产能力达到国际先进水平，能够为湄公河五国发展纺织纱线和织物生产环节提供丰富多元的原料支持。中国在高支及色纺纱线、高支高密织物、清洁染整生产、精细印花、功能性后整理等纺织中高端领域具有竞争优势，通过对外投资与技术转移，也能够为湄公河五国进一步完善和提升本土产业链提供资本与技术资源。中国自主纺织服装品牌在国内市场的综合竞争力不断提升，提升资源配置效率的需求更加迫切，在海外建立加工基地返销国内已经进入部分企业的中长期战略考量范畴，澜湄国家也将是最为重要的产业布局区域选择。
当前，中国纺织工业的发展正处于十分重要的历史时期，在日趋复杂多变的宏观环境下，加快构建更加高效、国际化的资源配置体系，以更高水平的对外开放推动高质量发展，是中国纺织产业必然且迫切的选择。中国国务院总理李克强在2018年召开的澜湄合作第二次领导人会议上曾说到，“中国的发展必将最早、最多地惠及周边国家，特别是湄公河国家。”中国纺织工业拥有全世界最大的产业规模，最完备的产业体系和优越的综合竞争力，行业不断深化转型升级，推动国际化发展，必然将为湄公河五国带来最多的优质产业资源和广阔市场机遇。中国纺织行业真诚希望通过与湄公河五国进一步加深产业链、供应链合作，建成更加高效、融合的跨国产业体系，共同推动和促进澜湄地区纺织产业的繁荣发展！
